Termes De Référence

 

Audit de la Consommation et de la Distribution au détail des produits du Marketing Social

 

 

RME-01 Implement the collection, analysis and sharing of information on the consumption of SM products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période : Du 1er  Octobre 2018 au 30 Septembre  2019

 

Lieux : Zones d’intervention du Département de Marketing Social

Sommaire

  1. RESUME ……………………………………………………………………………………. 3

 

  1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION ………………………………………………………... 3

 

  • L’audit de la consommation ………………………………………………………………… 4

 

  • L’audit de la distribution au détail………………………………………………………….. 4

 

  • OBJECTIFS ……………………………………………………………………………….... 5

 

  • Général………………………………………………………………………………………..… 5

 

  • Spécifiques………………………………………………………………………………….….. 5

 

  1. RESULTATS ATTENDUS ……………………………………………………………..….. 5

 

  1. DUREE DE LA MISSION ………………………………………………………………….. 6

 

  1. METHODOLOGIE …………………………………………………………………….….… 6

 

  • PERSONNELS …………………………………………………………………………..…. 6

 

  • DOCUMENTS A SOUMETTRE ET ECHEANCES …………………………………….. 6

 

  1. CONTACTS AU SEIN DU PROJET KJK ……………………………………………….. 7

 

  1. CRITERES DE SELECTION DE L’AUDITEUR/BUREAU D’ETUDE ……………….. 7

 

  1. MODALITES DE PAIEMENT ET CALENDRIER DE DECAISSEMENT ……………. 8
  2. RESUME

L'audit de la consommation et de la distribution au détail est une étude quantitative qui concerne un échantillon sélectionné de points de vente des produits du marketing social du Projet USAID KJK.

Nous souhaitons auditer au détail notre univers de points de vente afin de mieux suivre:

  • nos produits dans les points de vente
  • notre plan de merchandising et nos efforts
  • les prix de vente au détail aux consommateurs
  • la disponibilité et I'affichage de nos produits
  • la connaissance des produits de marketing social par les consommateurs et les détaillants
  • la concurrence (produits, prix, positionnement, merchandising, etc...)
  • nos services aux points de vente et aux autres comptes de distribution
  • ainsi que la consommation/ l'utilisation de nos produits.

Aussi, pour mieux renseigner les décisions concernant la stratégie marketing et de communication de nos produits, et pour mieux renseigner les indicateurs du projet, notamment celui sur le Couple-Année-Protection (CAP) concernant l'utilisation des produits de planification familiale.

Nous aimerions vérifier les points qui précèdent en recueillant des informations sur le volume des ventes de produits, les tendances des ventes, les niveaux de stock, I'efficacité des efforts d'affichage et de promotion en magasin, la rotation des produits, et d'autres aspects connexes de la communication sociale et comportementale.

  1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le projet Communications et Promotion de la Santé de I'USAID (connu sous son nom Bambara Keneya Jemu Kan -USAID KJK) a été lancé en janvier 2015 et est dirigé par le Centre pour le Changement de Communication de I'Université Johns Hopkins en partenariat avec Palladium Group et Management Sciences for Health.

 

Palladium dirige I'initiative de marketing social, qui vise à accroître la disponibilité de produits et de services de santé à fort impact dans les zones géographiques prioritaires de I'USAID (Bamako, Koulikoro, Sikasso, Kayes et Mopti) et dans tout le Mali.

 

Une analyse rapide du marché et une analyse de la segmentation du marché ont été menées en avril-mai 2015 afin de générer des renseignements commerciaux pour éclairer la conception du programme de marketing social et l'approche du marché.

 

Menée au moyen d'entrevues et de l'analyse de données de 1 097 points de vente (pharmacies, épiceries, boutiques / boutiques et vendeurs de rue), l'évaluation du marché a révélé que:

 

  • les maliens de classe moyenne et ceux des zones rurales aussi bien qu'urbaines préfèrent acheter des préservatifs auprès d'un vendeur ambulants ou dans une boutique vide de clients,
  • il y avait un manque de matériels de point de vente qui rappellent les valeurs des produits ainsi que leur présence,
  • les produits de marketing social n'étaient disponibles que dans 7 à23% des points de vente selon les zones urbaines ou rurales.

Cependant, après presque 40 mois d'activités marketing et de distribution des produits (juin 2015 à septembre 2018), desservant régulièrement plus de quatre mille (4000) points de vente repartis dans les zones de couverture des régions de Koulikoro, Kayes, Sikasso, Mopti et Gao, I'analyse des données de vente, de la distribution et de la commercialisation des produits montre que les critères ci-dessus ont été significativement améliorés (sources : rapports journaliers, visites de supervision).

 

Aussi, l'audit de la consommation et de la distribution au détail a pour objectif essentiel de mesurer les tendances et de renseigner les décisions marketing, de communication et de promotion des produits, ainsi que les stratégies de développement durable concernant les activités marketing social de promotion et de commercialisation des produits concernés.

 

Cet audit se déroulera sous deux formes qui suivent :

 

  • L’audit de la consommation

Qui s'adresse aux ménages et tous autres consommateurs et utilisateurs de nos produits. En effet, pour avoir des données de couple-année-protection fiables (CAP), il est nécessaire de mettre en place une stratégie d'approche consommateur pour :

 

  • Mesurer la rotation effective des produits sur les points de vente (achats effectifs réalisés par les utilisateurs/ consommateurs) et
  • Comprendre la perception des produits auprès des consommateurs, et les raisons d'utilisation des produits par chaque consommateur
  • Collecter les données de services offerts par les organisations partenaires de KJK au niveau des points de services (cliniques privées, stratégies mobiles avec ASFM, centres de services des médecins de campagne ayant bénéficié du soutien logistique et matériel de KJK)
  • Autres services privés offerts en partenariat avec I'ONG partenaires (JlGl) : services SR/PF des entreprises privées par exemple.

 

  • L’audit de la distribution au détail

L'audit de la distribution porte sur les points de vente détaillants. ll permettra au département de marketing social de mieux cerner la rotation de nos produits sur les points de vente détaillants, en plus de déterminer le besoin des actions de promotion et de communication à mener pour améliorer et accroitre la consommation de nos produits, de fait pour créer la demande et satisfaire l'offre.

 

Cette activité sera un moyen de plus pour le projet USAID KJK de s'assurer de la remontée d'informations fiables sur la consommation, donc les CAP réels concernant les produits PF.

Le projet KJK sera outillé d'un support de collecte de données marketing fiables sur la consommation et en même temps cette activité permettra de renforcer la connaissance des produits par les tenanciers des PDV et des centres de services visités, et elle servira aussi de moyen de communication sur les produits dans le cadre de l'exécution de la stratégie de communication du projet sous le label de la plateforme Jigisigi.

  • OBJECTIFS

 

  • Général

ll s'agira de collecter et analyser les informations réelles de consommation de nos produits à partir des points de vente visités par les promoteurs, et aussi dans les points de services partenaires du projet. Ces activités permettront aussi de collecter d'autres informations à temps réels sur la rotation de nos produits sur les points de vente visités, et donc d'établir et mettre en place une politique de communication et de promotion renseignée par des informations marketing réels.

  • Spécifiques : Plus spécifiquement il s’agira de :

 

  • Estimer les quantités mensuelles utilisées par produits,
  • Evaluer les quantités consommées/ utilisées par consommateur,
  • Connaitre les raisons de l'utilisation des produits par le consommateur,
  • Mieux comprendre la rotation des produits en termes de vente par PDV,
  • Mieux renseigner les décisions marketing de promotion et de communication,
  • Recenser et mettre à jour une base de données clients fiable pour le MS,
  • Etablir et entretenir une cartographie des PDV visités et les superposer sur les points chauds de consommation/ d'utilisation,
  • Connaitre et suivre de façon régulière les parts de marché et les parts de valeurs de chaque produit par rapport à son univers de concurrence,
  • D'établir enfin trimestriellement les CAP atteints par zones rurales et urbaines.

 

  1. RESULTATS ATTENDUS

 

  • La consommation réelle mensuelle par produit est connue,
  • Les raisons d'utilisation des produits sont spécifiées et connues,
  • La rotation de chaque produit en termes de consommation est connue,
  • Les décisions de promotion et de communication produits sont mieux renseignées,
  • Les points de vente et les points de services SR/PF sont recensés et mis à jour dans une base de données dynamique,
  • Les parts de marché et les parts de valeurs de chaque produit sont connus et suivies,
  • Les CAP atteints sont analysés et rapportés par zones rurales et urbaines.

 

 

 

  1. DUREE DE LA MISSION

La mission durera une année (du 1er Octobre 2018 au 30 Septembre 2019). Le consultant/bureau d’étude proposera un chronogramme d’activités détaillé dans son offre technique.

 

  1. METHODOLOGIE

ll s'agira de mettre en place une équipe de dix (10) enquêteurs permanents qui auront pour cibles les points de vente et les points de services SR/PF couverts par les activités de marketing social du projet. La collecte portera sur les groupes de segments ciblés comme les points de consommation/ utilisation des produits (ménages, grins, boutiques, tabliers, kiosques, boutiques de station d'essence, épiceries, superettes, pharmacies, centres de santé privés partenaires, association des femmes qui font la DBC, et ASFM, AMC etc...). Les enquêteurs seront répartis entre ces cibles de façon efficiente, et ils seront suivis par deux (2) superviseurs, dont un (1) pour chaque groupe de cinq (5) enquêteurs. Le contrôle des données à remonter sera assuré par un (1) superviseur, ainsi que leur analyse et le partage des informations avec les équipes de MS et de M&E de KJK. L'équipe de collecte et d'analyse de données travaillera sur une base mensuelle selon le programme préétabli et agrée avec l'équipe de MS du Projet.

 

Plus spécifiquement il s'agira de :

 

  • collecter les informations sur environ un échantillon de 1 200 à 1500 points de vente sur sept (7) mois d'activités : 01 oct-18 au 30 sept-19,
  • faire au moins une (1) visite mensuelle alternée par point de vente à couvrir dans toutes les zones d'intervention du MS de KJK pour collecter les informations recherchées,
  • chercher à connaitre les raisons d'utilisation de chaque produit,
  • connaître la fréquence d'achat de chaque produit par zone/secteur à couvrir,
  • avoir un aperçu/ une estimation mesurable de la rotation de nos produits sur les points de vente, donc une estimation fiable des données de couple-année-protection (CAP) réalistes,
  • mesurer les parts de marchés et le poids commercial de chaque produit et groupe de produits,
  • établir et mettre à jour une cartographie des points de vente.

 

  • PERSONNELS

 

  • Dix (10) enquêteurs par régions qui vont travailler de façon alternée en fonction du calendrier préétablis et agrée avec les coordinations régionales du projet
  • Deux (2) superviseurs : pour couvrir les régions prioritaires (Kayes, Sikasso, Koulikoro, Mopti et Bamako)
  • 1 chef d'équipe : coordinateur général de l'activité.

 

  • DOCUMENTS A SOUMETTRE ET ECHEANCES

 

  • Date de lancement : 09-10-2018
  • Date limite de dépôt des offres : 16-10-18
  • Date limite pour les questions : 12-10-18

Le dossier de soumission doit inclure :

 

  • Une lettre de couverture
  • Une proposition technique comprenant : détails de la méthodologie et calendrier proposés (avec dates de début et de fin), liste et CV du personnel clé
  • Une proposition financière : comportant le budget détaillé de la recherche.

Les dossiers de candidature sont à envoyer par email à l’adresse akonare@projetkjk.org avec copie à badarakonate@projetkjk.org et bsissouma@projetkjk.org ou  au siège du Projet USAID KJK à Sotuba, par mains dans des enveloppes biens fermées et adressées à l’attention de Aoua Konare, Conseillère Technique Suivi/Evaluation/Recherche Projet USAID Keneya Jemu Kan

 

La date limite de soumission des offres est le 16 octobre 2018 à 16h00 GMT. Les soumissions envoyées en retard ne seront pas prises en compte.

 

  1. CONTACTS AU SEIN DU PROJET KJK

Pour toutes questions relatives à l’audit, le consultant/bureau d’étude est prié de s’adresser à :

 

Aoua Konaré,

Conseillère Technique Suivi/Evaluation/Recherche

Projet USAID | Keneya Jemu Kan

akonare@projetkjk.org

Tel bureau : 20 71 93 93.

 

  1. CRITERES DE SELECTION DU CONSULTANT/ BUREAU D’ETUDE

La mission sera conduite par un consultant/bureau d’étude ayant de l’expérience dans l’audit de la consommation et de la distribution au détail des produits du Marketing Social d’une manière générale.

 

Le consultant principal doit avoir un diplôme universitaire avancé (Master ou équivalent) dans le domaine des statistiques, sciences sociales, communication ou santé publique. Il doit aussi avoir de l’expérience dans le marketing commercial et/ou social au Mali.

 

Le tableau ci-dessous précise les critères d’évaluation des offres techniques.

 

Critères

Score Maxi

Compréhension des Termes de référence

15

Approche méthodologique

35

Expérience dans les études

15

Qualité des ressources humaines conformément au TDR.

20

Budget

15

TOTAL

100

 

  1. MODALITES DE PAIEMENT ET CALENDRIER DE DECAISSEMENT

 

Le consultant doit déposer sa facture jusqu’au 05 du mois en cours pour recevoir son paiement afin de mener les activités de terrain du mois en cours. Le consultant qui sera sélectionné pour ce mois d’octobre doit exceptionnellement déposer sa facture dès la signature du bon de commande ou au plus tard 48 heures après. Le paiement sera effectué par mois en francs CFA selon le calendrier suivant :

 

  • Octobre 2018
  • Novembre 2018
  • Décembre 2018
  • Janvier 2019
  • Février 2019
  • Mars 2019
  • Avril 2019
  • Mai 2019
  • Juin 2019
  • Juillet 2019
  • Août 2019
  • Septembre 2019